PRO

Con Importar del banco subes el estado de cuenta de tu banco y facturillo lee sus transacciones. Después tú revisas la lista y decides qué se agrega como factura, qué ya tenías registrado y qué descartas. Es la forma rápida de completar los gastos que no escaneaste.

Qué puedes hacer

  • Subir el estado de cuenta de una Cuenta bancaria o de una Tarjeta de crédito, en formato .csv o .xlsx (Excel).
  • Agregar como factura los gastos que te faltan, con la categoría que sugiere facturillo o la que tú elijas.
  • Vincular una transacción con una factura que ya tienes, para no contar el mismo gasto dos veces.
  • Agregar como ingreso un crédito o abono que aparece en tu estado de cuenta.

Sube tu estado de cuenta

Antes de empezar, descarga el estado de cuenta desde la banca en línea de tu banco en Excel (.xlsx) o CSV (.csv) y guárdalo en tu teléfono.

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En la pantalla principal, toca el botón redondo de arriba a la derecha (va alternando entre tu foto de perfil y un ícono de tres puntos) para abrir tu perfil.

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En la sección HERRAMIENTAS, toca Importar del banco (lleva la etiqueta PRO). Se abre la pantalla Importar del banco con la lista de tus importaciones.

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Toca el botón + abajo a la derecha. Se abre Nueva importación.

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En Banco, toca Selecciona tu banco y elige tu banco de la lista. En Tipo de extracto, deja Cuenta bancaria o cambia a Tarjeta de crédito, según el archivo que vas a subir.

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Si quieres, escribe en CUENTA (OPCIONAL) un nombre que te ayude a reconocer la cuenta, por ejemplo «Cuenta corriente ...1234».

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En Archivo, toca Sube tu estado de cuenta (.csv o .xlsx) y elige el archivo. Si te equivocaste de archivo, quítalo y elige otro antes de importar.

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Toca Importar, abajo. El botón se activa cuando ya elegiste el banco y el archivo. Verás «Estamos procesando tu estado de cuenta. Te avisaremos cuando esté listo.» y vuelves a la lista, donde la importación aparece con Procesando... te avisaremos.

Hay un límite de importaciones por día: si lo alcanzas, la app te avisa con «Alcanzaste el límite diario de importaciones.» y puedes subir el archivo al día siguiente. Debajo del campo Archivo, la pantalla te dice cuántas transacciones nuevas se procesan por archivo: si tu estado de cuenta trae más, las que queden fuera se agregan cuando subes el mismo archivo de nuevo.

El estado de cada importación

En la lista de Importar del banco, cada importación muestra el banco, el nombre del archivo y una línea con su estado:

  • Procesando... te avisaremos: facturillo está leyendo el archivo. Cuando termina, te llega un aviso.
  • Preparando el soporte para tu banco: todavía no sabemos leer el formato de ese archivo. La importación queda en espera mientras lo preparamos y sigue sola cuando está listo.
  • Listo para revisar · N sin decidir: ya puedes revisarla. Tócala para abrirla.
  • Este archivo parece ser un extracto de tarjeta de crédito (o de cuenta bancaria): elegiste el tipo de extracto equivocado. Toca Reintentar como tarjeta o Reintentar como cuenta, según el caso, y facturillo lo vuelve a leer con el tipo correcto.
  • No pudimos leer este archivo: el archivo no se pudo leer. Revisa que sea el estado de cuenta en .csv o .xlsx y vuelve a subirlo.
  • Completando importación… y luego Procesado · N agregadas: la revisión terminó y las facturas se agregaron.

Qué hace facturillo con cada transacción

Al leer el archivo, facturillo separa las transacciones antes de que tú las veas:

  • Cada gasto queda pendiente para que tú decidas si se agrega como factura.
  • Si ya tienes una factura por el mismo monto exacto de unos días antes, facturillo la vincula con esa transacción. No se crea una factura nueva y el gasto no se cuenta dos veces. Esas transacciones vinculadas las ves en el filtro Aprobadas.
  • Los pagos de tarjeta y los créditos o abonos no se agregan como gastos. Los ves aparte, en Omitidas.
  • Las transacciones que ya agregaste en una importación anterior no se repiten. Las ves en Ya agregadas.

Revisa y decide

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En la lista, toca la importación que dice Listo para revisar. Se abre Revisar importación. Arriba ves cuántas transacciones son nuevas, cuántas ya agregadas y cuántas omitidas, y debajo los filtros Pendientes, Aprobadas y Rechazadas (más Omitidas y Ya agregadas cuando las hay).

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En Pendientes, desliza una transacción hacia la izquierda. Toca Aprobar para marcarla como una factura que se agregará: se abre Aprobar transacción con la categoría sugerida. Si quieres otra, tócala en CAMBIAR CATEGORÍA, y luego toca Aprobar. Para no agregarla, toca Rechazar y confirma con Descartar en Descartar transacción.

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Si prefieres ver el detalle, toca la transacción. Abajo tienes los mismos botones Rechazar y Aprobar. Si facturillo encontró una factura parecida, ves la tarjeta Encontramos una factura que coincide: toca Vincular con esta factura y confirma con Vincular.

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Si el gasto ya está en facturillo pero no apareció la sugerencia, toca Vincular factura (Busca entre tus facturas agregadas). Verás tus facturas de fechas y montos cercanos. Elige la que corresponde y confirma con Vincular. La factura no cambia y no se crea una nueva.

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Para descartar de una vez todas las que quedan pendientes, toca Rechazar abajo y confirma con Rechazar todas.

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Cuando ya no quedan pendientes, toca Aprobar abajo y confirma con Aprobar en Completar importación. Las transacciones aprobadas se agregan como facturas y los vínculos se completan. Al terminar verás Importación completada.

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Consejo

Antes de aprobar, vincula los gastos que ya escaneaste. Así cada compra queda una sola vez en tus gastos, con la factura de la DGI y su movimiento del banco juntos. Si apruebas transacciones de meses anteriores, tus análisis de esos meses se actualizan.

Agrega un crédito como ingreso

Los créditos o abonos de tu estado de cuenta quedan en Omitidas con la nota Crédito o abono. Si uno es un ingreso que quieres registrar, desliza la transacción hacia la izquierda y toca Agregar, o ábrela y toca Agregar como ingreso y luego Agregar. El ingreso se crea cuando completas la importación con Aprobar. Hasta entonces lo puedes deshacer con Revertir o Revertir ingreso.

Cambia de opinión, cancela o elimina una importación

  • Antes de completar la importación, todo se puede cambiar. En Revisar importación, desliza hacia la izquierda una transacción ya decidida: en una aprobada toca Descartar, en una rechazada toca Agregar, y en una vinculada toca Desvincular para que vuelva a pendiente.
  • Después de tocar Aprobar en Completar importación, las decisiones y los vínculos quedan permanentes. Las facturas que se crearon son facturas como cualquier otra de tu lista.
  • Mientras se procesa, puedes cancelarla: en la lista de Importar del banco, desliza la importación hacia la izquierda, toca Cancelar y confirma con Sí, cancelar. El archivo se descarta y lo puedes subir de nuevo cuando quieras.
  • Para eliminarla, ábrela (se puede eliminar la que dice Listo para revisar o Procesado, pero no mientras dice Completando importación…), toca los tres puntos de arriba a la derecha y, en Opciones, toca Eliminar importación y confirma con Eliminar. La importación sale de tu lista. Las facturas que ya se agregaron con ella se quedan en tu lista. Desde Opciones también puedes tocar Descargar archivo original. Una importación que dice No pudimos leer este archivo no se abre: súbela de nuevo.

Dónde aparece y con qué plan

Importar del banco es una función de facturillo Pro, y también la usa quien paga un plan Familia, en su cuenta personal. La fila aparece en el perfil de tu cuenta personal. Si estás dentro de una cuenta familiar o de negocio, vuelve primero a tu cuenta personal, como se explica en Cambia entre tus cuentas.

Con el plan Gratis, la fila Importar del banco se ve con la etiqueta PRO y abre la pantalla, pero no tiene el botón +. En su lugar aparece la tarjeta Convierte tus estados de cuenta del banco en facturas, que al tocarla abre la pantalla de planes. Si hiciste importaciones cuando tenías Pro, las sigues viendo: puedes abrirlas, descargar el archivo original y eliminarlas, pero no aprobar, rechazar ni vincular.

Si activaste tu perfil de negocio, arriba de la lista aparece el selector Personal / Negocio. Cada importación nueva queda en el lado que tengas elegido, y la lista muestra las de ese lado. Mientras la función esté en fase experimental, la pantalla lo indica con el aviso Función experimental.

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